本記事は筆者の個人的な経験や考え方をまとめたものであり、特定の金融商品を推奨するものではありません。
投資にはリスクが伴います。最終的な判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。
お疲れ様です！6月の資産振り返りをしていきます。今月は総資産が3,027万でした。配当金は43,796円でした。先月から資産は減少しましたが、
💰 総資産と推移【2026年6月】
今月の総資産は 30,273,153円（約3,027万円） でした。
- 預金・現金・暗号資産：997,632円（3.30%）
- 株式（現物）：25,286,470円（83.53%）
- 投資信託：1,052,129円（3.48%）
- 債券：7,301円（0.02%）
- 年金：2,929,621円（9.68%）
先月の3,115万から約88万円減少しました。
株式市場の動きに引っ張られた感じですね。入金はしているので純粋な市場の下落分です。6月の初週は3300万程度まで上昇したのですが、SpaceXの上場などで皆さん一度利益確定して、SpaceXのために資産を確保した可能性などが考えられます。
📈 月額配当金の推移【2026年6月】
今月の受取配当金は 43,796円 でした。
月別の配当金棒グラフもまとめてます。6月も順調に過去最高を更新し続けています、2026年は緑色の棒グラフです。
累積配当金がついに 897,227円 に到達。
もうすぐ累計100万円が見えてきました。次の節目が楽しみです。
💸 積み立てた銘柄・数量
今月の定期積立は以下のとおりです。今月からは配当金を使ってHDVの再投資をやめてJEPQ を購入することにしました、3株購入しました。
詳しくは後述の所感に書きます。
| 銘柄 | 数量 | 投資額 | 投資枠 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 2株 | 約5.0万円 | 成長枠NISA | 増配と株価上昇を期待して定期積立 |
| JEPQ | 3株 | 約3万円 | 特定口座 | 配当金再投資用。配当金加速用。今月からHDVから切り替えました。 |
| 2559（全世界株式ETF） | 10口 | 約3万円 | 成長枠NISA | 全世界分散を維持するため定期積立 |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 約2万円分 | 約2万円 | つみたてNISA | 全世界分散を維持するため定期積立 |
|
米国大型テクノロジー株式ファンド （マグニフィセント7） |
約5千円分 | 約5千円 | 成長枠NISA | 少額投資で成長してくれたらうれしいお宝枠 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 約5千円分 | 約5千円 | つみたてNISA | 少額投資で成長してくれたらうれしいお宝枠 |
🔄 今月の所感
今月はいろいろ動きがありました。
まずHDVがNISAの成長投資枠の対象外になりました。
既存保有分はNISAのまま持ち続けられるので当面はそのままですが、追加購入はNISA枠で使えなくなりました。
本当は代替としてSCHDが欲しいんですが、SBIではETFとして買えないんですよね。。。
そこで、SCHDがSBIでETFとして買えるようになるまでの間はJEPQを積み上げていくことにしました。
JEPQについてはこちらの記事で詳しく書いています。
というわけで先述の通り、6月の配当金を使って早速JEPQを3株購入しました。
少額ずつですが、引退後の配当収入の柱を少しずつ育てていくイメージです。
📎 まとめ
- 総資産：3,027万円（先月比 -88万円）
- 今月の配当金：43,796円
- 累積配当金：897,227円（もうすぐ100万円！）
- HDVがNISA対象外に → 追加購入はNISA枠不可
- SCHDがSBIで買えるようになるまでJEPQを積み立て予定
- 6月は配当金でJEPQを3株購入
来月も地道にいきます。ではまた！
